Majka Dee Williams i maćeha iz London Rivera futanari seks jebu se s crncima pred svojim sinom
U bijelcu su majka i maćeha zaokupljene drolje. Kad je mladić imao dva crnačka prijatelja u posjetu, futanari seks poželjne žene su došle u posjet i počele gnjaviti mladiće. Potomstvo nema drugog izbora nego pustiti dame da se zabave, ali pod uvjetom da on bude prisutan jebenima. Dee Williams i London River bezobzirne su kurve, pa imaju međurasni seks pred njenim sinom.